Préparer et envoyer un devis

Dès que vous avez assez d'informations pour chiffrer, généralement quand le dossier est en colonne Échange ou Proposition. Pour les mariages, il est courant d'envoyer le devis avec le contrat dès la première proposition pour que le couple puisse lire les deux ensemble.

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   Ouvrez le dossier depuis le pipeline. Repérez la section Devis au centre de la fiche.
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   Cliquez sur Nouveau devis. Un brouillon vide se crée, numéroté automatiquement selon la séquence de votre lieu.
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   Ajoutez les lignes. Deux façons :

   • Tapez directement : libellé, quantité, prix unitaire HT, taux de TVA. Tout se valide à la touche Entrée.
   • Piochez dans le catalogue avec le bouton Depuis le catalogue, pour réutiliser une prestation déjà saisie (location de salle, menu, hébergement…).
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   Réorganisez les lignes par glisser-déposer si besoin. L'ordre se retrouve sur le PDF.
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   Vérifiez les totaux en bas du devis : HT, TVA détaillée par taux, TTC. Tout est calculé en temps réel.

Par défaut, le devis est émis au nom de votre lieu. Si vous travaillez avec un apporteur d'affaires ou si une autre structure facture pour vous (cas Kactus, traiteur partenaire, etc.), vous pouvez choisir un mandataire dans la sidebar droite. Le PDF reprendra alors son entête et ses coordonnées bancaires.

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   Cliquez sur Envoyer. Une fenêtre vous montre le message à envoyer (modifiable), le destinataire et le PDF en pièce jointe.
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   Validez. L'email part depuis no-reply@getvelin.fr avec votre adresse en répondre à, le client vous répond directement.
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   Le devis passe en statut Envoyé et le dossier bascule automatiquement en Proposition.

Un devis envoyé est figé juridiquement, vous ne pouvez plus modifier ses lignes. Si le client demande un changement, créez un avenant depuis le menu d'actions du devis. L'ancien reste consultable, le nouveau prend le relais.

Pour les brouillons jamais envoyés, vous pouvez les supprimer ou les marquer Refusé depuis le même menu.