Construire votre catalogue de prestations

La plupart des gérants qui démarrent Vélin construisent leur premier devis ligne par ligne, manuellement. C'est normal, on a tous fait pareil. Mais au troisième mariage où vous retapez « Location du grand salon, 1 500 € », vous comprenez : il faut un catalogue.

Une fois saisi, le catalogue divise par cinq le temps de création d'un devis. Vous piochez, vous ajustez les quantités, vous envoyez. Plus de fautes de frappe, plus de prix oublié, plus d'incohérence d'un devis à l'autre.

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   Depuis la sidebar gauche, cliquez sur Prestations.
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   Cliquez sur Nouvelle prestation.
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   Renseignez les champs :

   • Libellé : ce qui apparaîtra sur le devis et la facture.
   • Description (optionnel) : détail visible sur le devis sous le libellé.
   • Catégorie : location, restauration, hébergement, prestation de service, autre.
   • Prix unitaire HT : en euros.
   • Taux de TVA : généralement 10 % pour la restauration, 20 % pour le reste.
   • Unité : par personne, par nuit, forfait, etc.
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   Validez. La prestation est immédiatement disponible dans tous vos devis futurs.

Sur n'importe quel devis en cours, cliquez sur Depuis le catalogue. Une fenêtre s'ouvre avec toutes vos prestations classées par catégorie. Sélectionnez, ajustez la quantité, validez. La ligne s'ajoute au devis avec libellé, prix, TVA préremplis.

Vous pouvez modifier la ligne dans le devis sans toucher au catalogue (changement de quantité, remise ponctuelle, libellé personnalisé). Le catalogue reste votre référence, le devis est votre cas particulier.

Au-delà d'une vingtaine de prestations, l'organisation devient utile. Quelques bonnes habitudes :

• Catégorisez correctement : restauration vs location, ça change la TVA et ça change le filtre dans le picker.
• Préfixez les libellés cohérents, par exemple Menu Bourgogne, 3 plats et Menu Bourgogne, 4 plats plutôt que Menu 3 plats et Menu Bourgogne 4 plats.
• Désactivez plutôt que supprimer : une prestation supprimée disparaît, mais elle peut rester référencée sur d'anciens devis. Préférez la désactivation quand c'est possible.